第六屆 N世代共學班－北部班 B 班

課程說明

企業成長的核心，在於能否持續創造並經營客戶價值。本課程以CRM與數據決策為核心，協助企業從商業模式、客群分析到行銷策略，建立完整的客戶經營系統。透過客戶人物誌、數據分析與AI CRM工具應用，協助企業精準理解目標客群，優化行銷與銷售流程，建立長期穩定的客戶關係與營收成長模式。

課程大綱

L1｜CRM思維與企業戰略建立；L2｜商業模式九宮格實戰；L3｜銷售數據與營運指標分析；L4｜客戶人物誌建構實務；L5｜LinkedIn精準行銷策略；L6｜AI CRM系統設計與流程優化；L7｜企業數位轉型藍圖發表

講師

鄒昆廷，企業顧問與CRM 策略講師，長期協助企業建立CRM客戶管理與數據決策系統，專注於商業模式分析、客群策略與數位行銷規劃。透過實務工具與案例，協助企業提升客戶經營能力與市場競爭力。

適合對象

中小企業二代或是接班傳承人；企業主管與核心幹部；希望建立 CRM 系統與客戶經營策略的企業；想透過數據與 AI 提升行銷與銷售效率者

課程定位與對象

北部 B 班以客戶經營為主線，核心問題是：企業知道客戶是誰嗎，客戶資料與銷售流程是否連在一起，行銷花費是否能回頭檢驗。課程提供 CRM 思維、商業模式分析與數據指標的完整路徑，適合二代或接班人、企業主管與核心幹部，以及想用數據與 AI 提升行銷與銷售效率的團隊。

與同系列的 A 班不同，B 班不處理組織與人才制度，而是把重點放在市場與客戶端。若公司的瓶頸是詢單不穩、客戶流失，或業務各自記錄、資料散在不同工具，B 班的內容與問題較為對應。

從商業模式到 CRM 系統的路徑

L1 先建立 CRM 思維與企業戰略，說明客戶經營為何是策略問題而不只是軟體問題；L2 用商業模式九宮格釐清價值主張與市場定位。這兩堂的作用是先定義企業要服務誰，後面的數據與工具才有判斷標準。

L3 進入銷售數據與營運指標分析，L4 建構客戶人物誌，L5 處理 LinkedIn 精準行銷，把分析結果轉成溝通策略。L6 再把前面的資料整合進 AI CRM 系統設計與流程改善，L7 由各企業發表數位轉型藍圖。整條路徑由策略、分析、行銷落到系統。

兩堂之間還有一層檢核：L3 的銷售數據會回頭驗證 L2 的商業模式假設，L4 的人物誌又決定 L5 在 LinkedIn 上對誰說話。如果數據顯示實際成交客戶與原先假設不同，課程鼓勵直接修正模式，而不是硬套工具。

學員要準備的資料

課程每月一堂，5 月至 11 月，10:00 至 15:00，地點為崇友人文講堂；另有交流工作坊，設在大安區和平東路的烘豆河狸。學員可在課前盤點現有客戶名單、成交紀錄與詢單來源，無論是試算表或現有系統都可以，課堂會以這些資料練習建立人物誌與指標。

若公司的客戶資料尚未整理，也不需要等整理完才報名，但至少要能說出最近一年主要客戶的來源與成交方式。涉及個資的內容，建議先做去識別處理再帶到課堂分享。

上完能帶走什麼

結業時企業應有一份經過商業模式檢視的客戶定位、至少一組客戶人物誌、一套可追蹤的銷售指標，以及一份 AI CRM 的流程設計草圖，並在 L7 發表為數位轉型藍圖。這些成果可直接成為導入 CRM 軟體前的需求說明。

講師鄒昆廷為企業顧問與 CRM 策略講師，長期協助企業建立客戶管理與數據決策系統，專長涵蓋商業模式分析、客群策略與數位行銷規劃，並以實務工具與案例帶領練習。

課程另設交流工作坊，讓學員在正式堂次之外，與同期企業交換各自的客戶經營做法。同儕的實際案例，往往能讓抽象的人物誌與指標變得具體，也是班級的價值之一。

與 TINAI 資源的關係

臺灣產業創新投資聯盟（TINAI）由全國創新創業總會發起。企業若在藍圖階段發現需要 CRM 系統、數據整合或行銷自動化的外部夥伴，可到數位產業聯盟頁了解相關業者，並在需求提交頁說明預算與時程，由平台協助轉介。

同系列另有北部 A 班、職場 AI 主題班與臺南、高雄、中部班。若公司同時有制度與客戶端的問題，可評估由不同幹部分別參加，再於內部對接成果。